Год близится к концу, и вот-вот закроются двери перемен. Историк и маг Пирс Моффет все глубже увязает в обычной и странной жизни городка Блэкбери-Откос, еще не зная, что ему предстоит потерять любимую, стать на пути зловещей секты и определить, каким будет новый мир.