Лисил, ведомый идеей встретиться со своей матерью несмотря ни на что, отправляется в опасное путешествие в глубь эльфийских лесов, куда вход всем не эльфам запрещен. Магьер, Малец и Винн идут с ним. Путешественников пропускают в глубь леса, так как у Вельмидревнего Отче свои планы на Лисила. Это приводит к неожиданным последствиям как для наших путешественников, так и для эльфийского владыки.