Сейонн вновь обретает ту жизнь, о которой столько мечтал, будучи в долгом плену. Он вновь в Эззарии, сражается с демонами, рядом с ним — любимая жена, Королева. Но тени сгущаются. Сейонна преследуют жуткие сны о демоне в заснеженном мире. Демонов все больше, и их атаки уже невозможно сдержать. Он вновь скитается, пытаясь разобраться в странных силах, разрушающих Империю изнутри и извне.

Страшная догадка Сейонна при встрече со странным демоном, не несущим зло, подкрепляется новыми удивительными фактами. Враги и друзья раз за разом приносят новые доказательства того, что демоны не всегда несли угрозу людям. Чтобы раз и навсегда избавить мир от опасности, он рискует всем и отправляется безоружным «на ту сторону», отдавая себя во власть противника, с которым прежде успешно сражался. Лишь одна тонкая нить удерживает его окно в наш мир — Фиона, его придирчивый союзник. Она — его единственная надежда на возвращение.